На сегодня стекольная отрасль – одна из самых стабильных в Украине. Ежегодно отрасль вносит свой вклад в показатель ВВП страны. При этом каждый год идет наращивание производства стеклотары, увеличиваются объемы экспорта стекольной продукции. Динамика отрасли отражена в ежегодном отчете Ассоциации Предприятий Стекольной Промышленности (АПСП) «Стекло Украины»
Характеристики динамики
По итогам 2019 г. динамика всех составляющих емкости украинского рынка стеклотары – производство, экспорт, импорт, внутреннее потребление – характеризовалась повышательной тенденцией. Было произведено 3441 млн. шт. стеклотары, что на 258,4 млн. шт. больше (на 8,1%) по сравнению с 2018 г. Увеличилось потребление стеклотары внутренним рынком на 2% по сравнению с 2018 г. и составило 2,36 млрд. шт. В целом доля отечественной продукции на внутреннем рынке в 2019 г. составила 86% (рис. 1).
По итогам I-го полугодия 2020 г. наметилась тенденция снижения производства, что, в первую очередь, связано с пандемией SARS-CoV-2. «Пандемическая ситуация негативно сказалась на всех отраслях промышленности, включая и производство стеклянной тары, – комментирует ситуацию Владимир Цветов, исполнительный директор АПСП «Стекло Украины». – Режимно-ограничительные меры, потеря рабочих мест привели к снижению доходной части населения. Закономерно, это вызвало снижение покупок продуктов, в том числе и в стеклянной упаковке. У производителей увеличились складские остатки. Тяжелее всего пришлось производителям цветной пивной бутылки. II-ой квартал этого года показал, что в данном сегменте произошло снижение производства. Это объясняется действием вышеотмеченного фактора – снижения потребительских доходов, а пиво не является необходимым продуктом в ежедневной потребительской корзине. Как ни парадоксально, возникли проблемы в сегменте медицинской тары. Произошло следующее: в период февраль-апрель 2020 г. с началом пандемии, фармацевтические компании резко увеличили закупки тары, и, начиная с мая, у производителей стали накапливаться складские запасы, что привело к снижению объемов производства. На сегодня ситуация начинает постепенно выравниваться. В остальных сегментах емкостей из бесцветного стекла по сравнению с показателями предыдущего года отмечается рост объемов производства».
Ситуация в сегментах стеклотары
За исключением сегмента фармацевтической тары (без учета ампул), все сегменты украинского рынка стеклотары в 2019 г. продемонстрировали рост по сравнению с итогами 2018 г.:
Снижение в сегменте фармацевтической стеклотары составило 5,8%
В динамике за 5 лет стабильный прирост наблюдается в сегментах бутылок и стеклотары консервной. Сегменты парфюмерной и фармацевтической стеклотары отличают колебания в показателях объемов производства.
В общей структуре стеклотары 92% приходится на бутылки и банки для консервирования. В этом объединенном сегменте за период январь-июнь 2020 г. рост производства продемонстрировали товарные группы банок для консервирования – на 26,94%, и бутылок из бесцветного стекла – на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Товарная группа бутылок из цветного стекла испытала снижение производства на 18,2%, в основном по причине уменьшения потребления цветных бутылок для пива..
Экспортная составляющая
По итогам I-го квартала 2020 г. увеличилась доля экспорта стеклотары. «Ежегодная экспортная составляющая была на уровне 5-7% от объемов предыдущего периода, – конкретизирует Владимир Цветов. – По итогам прошлого года экспорт стеклотары был больше 42% от общих объемов производства. За 10 лет нашей отраслью объемы экспорта были увеличены почти в 3 раза – с 560 млн единиц продукции до 1 млрд 400 млн единиц продукции. Это при том, что с 2014 г. практически весь экспорт был развернут в сторону западных стран, что потребовало от украинских производителей пересмотра стратегий продаж на внешних рынках».
В текущем году незначительно, на 1%, увеличилась доля импорта стеклотары, в основном за счет эксклюзивной и премиальной стеклотары, которую заказывают владельцы брендов.
Сырьевая база
Как отмечает Владимир Цветов, «на сегодняшний день нет проблем с поставками сырья для стекольной отрасли. Раньше были определенные проблемы, связанные с аннексией Крыма и потерей Крымского содового завода. Сегодня производители Турции, Польши, Болгарии, Румынии полностью обеспечивают украинский рынок этим сырьем. Как вариант, рассматривается возможность инвестиций в строительство содового завода мощностью не меньше 600 тыс. т на материковой части Украины. Общий объем потребления соды стекольной отраслью составляет 250 тыс. т».
Еще один источник сырья для стеклотарной отрасли – стеклобой. Украинские стекольные заводы в среднем используют 35-40% стеклобоя, что составляет 350-400 тыс. т стеклобоя в год. Порядка 10% в общих объемах потребления стекольными заводами стеклобоя составляют внутрипроизводственные отходы.
Наибольшая доля собранной после использования стеклотары идет на повторное использование. «В основном оборотную потребительскую стеклотару использует пивная промышленность. Производители алкогольной продукции практически отказались от использования оборотной тары с целью уменьшить долю фальсификата на рынке, – объясняет Владимир Цветов. – Часть стеклобоя мы вынуждены импортировать. Основные зарубежные поставщики этого типа сырья в Украину: Беларусь – 63% от общих объемов импорта стеклобоя, Венгрия – 21%, Литва – 13%, Молдова – 1,5%. Однако импорт стеклобоя составляет небольшую долю – всего 47 тыс. т в год. Есть надежда, что с принятием закона об управлении отходами упаковки, который на сегодня принят ВР Украины в первом чтении и в котором предусматривается ответственность за раздельный сбор отходов, доля стеклобоя в производстве стеклотары увеличится».
Рейтинг производителей
Производство стеклотары в анализируемом периоде осуществлялось на 11 основных стекольных предприятиях Украины. Рейтинг по доли рынка стеклянных бутылок лидеров отрасли составили:
Таким образом, на долю топ-5 производителей на рынке стеклянных бутылок приходится 83,4% от общих объемов производства, а на рынке стеклянных банок – 98,1%.
Актуальный вопрос
На сегодня стекольная отрасль – одна из самых стабильных в Украине, дающая 1% ВВП. Каждый год идет наращивание объемов производства, при том, что с 2014 г. отрасль потеряла 5 стекольных заводов, изменила структуру закупок сырья и экспортные стратегии. Наряду со многими задачами, связанными с развитием украинской стекольной отрасли, возникают новые проблемы, сдерживающие темпы развития. Так, на сегодня одной из проблем выступает замещение пластиковой тарой тары стеклянной. «К сожалению, со стороны государства поддержка в этом вопросе отсутствует, – обращает внимание Владимир Цветов. – Больше того, отдельные группы в ВР Украины инициируют законопроект №3578, разрешающий розлив спиртосодержащих растворов в пластиковую тару. Это влечет за собой не только последствия для экологической безопасности, но и угрозу здоровью людей. В этой связи нами, совместно с Федерацией работодателей Украины, подготовлены соответствующие обращения к правительству и ВР Украины. Надеемся, что решение будет в пользу экологической безопасности и безопасности для здоровья людей».
