Показатели динамики развития целлюлозно-бумажной отрасли Украины колеблются в течение 20-летнего периода. На рынке тароупаковочной продукции отмечается рост потребления. Европейские и украинские тенденции рынка картонно-бумажной тары и упаковки проанализированы в отчете Ассоциации украинских предприятий целлюлозно-бумажной отрасли «УкрПапир»
Европейские тренды
Анализ тенденций украинского рынка целлюлозно-бумажной продукции будет более полным и объективным при использовании данных о трендах рынка картонно-бумажной продукции Европы. Поскольку отечественный рынок развивается в тесной связи с европейским, то тренды, набравшие силу в Европе, оказывают влияние на региональные рынки. «Конфедерация европейской бумажной промышленности (The Confederation of European Paper Industries, CEPI), которая объединяет отраслевых представителей из 18 стран Европы, опубликовала очередной статистический обзор, содержащий обобщенные данные за 2019 г. и предшествующий период, – рассказывает Эдуард Литвак, исполнительный директор Ассоциации украинских предприятий целлюлозно-бумажной отрасли «УкрПапир». – Эти данные подтверждают ряд тенденций, которые оказывают влияние на целлюлозно-бумажную отрасль. Например, на фоне мирового кризиса идет спад производства бумаги для книжно-журнальной продукции. Один из факторов этого процесса – влияние развития цифровых технологий, а также ухода в электронное поле рекламодателей, что уменьшает спрос на печатную книжно-журнальную продукцию».
При анализе отчета CEPI четко выделяются следующие тенденции:
«Таким образом, сегодня в Европе активно развивается производство тароупаковочных картонно-бумажных материалов и бумажной санитарно-гигиенической продукции, – резюмирует Эдуард Литвак. – Росту темпов потребления вторичного сырья есть ряд причин: экологический тренд, ценовой фактор, технологические потребности. Постепенно предприятия переходят в основном на использование макулатуры. Это стимулирует строительство новых предприятий. Например, только в Германии последнее время ознаменовано двумя крупными проектами: на конец осени этого года намечен пуск фабрики по переработке макулатуры мощностью 750 тыс. т в год, вторая фабрика уже введена в работу и перерабатывает 550 тыс. т макулатуры в год».
Производство и потребление
Сегодня больше 90% потребностей украинского рынка в картонно-бумажной таре и упаковке удовлетворяется за счет продукции отечественного производства. Лидерами украинского рынка картонных материалов (включая гофрокартон) по объемам производства являются предприятия «Рубежанский КТК» и «Киевский КБК», которые в 2019 г. суммарно произвели 364 тыс. т продукции. 194,4 тыс. т суммарно произвели предприятия: «Жидачевский ЦБК», «Измаильский ЦКК», «Понинковская КБФ-Украина», «Луцкая КБФ-Украина», «Папир-Мал».
Динамика производства бумаги и картона в Украине за период 2000-2019 гг. носила колебательный характер, имея пики и снижения объемов производства в разные годы. Так в прошлом году было произведено 852 тыс. т бумаги и картона, что на 11,8% меньше по сравнению с 2018 г., когда было произведено 966,3 тыс. т продукции. В целом за вышеуказанный период объемы производства бумаги и картона выросли больше чем в 2 раза: с 409,6 тыс. т в начале периода до 852 тыс. т в 2019 г.
Положительной динамикой в рассматриваемый период характеризовалось потребление бумаги и картона в Украине. Потребление выросло больше чем в 2 раза – с 612,4 тыс. т в 2000 г. до 1,238 млн т в 2019 г. (рис. 1). По сравнению показателей 2019 г. и 2018 г. потребление снизилось незначительно – на 0,8%.
Относительно секторов бумаги и картона для упаковки самыми емкими сегментами в структуре производства и потребления в Украине являются сектора тарных картонов (включая бумагу для гофрирования) и ящиков из гофрокартона. Производство тарных картонов за период 2000‑2019 гг. выросло почти в 2,5 раза: с 210,3 тыс. т в начале периода до 524 тыс. т в конце периода. Потребление тарных картонов выросло больше чем в 3 раза: 179,4 тыс. т в 2000 г. и 557,9 тыс. т в 2019 г. При этом по сравнению с 2018 г. производство тарных картонов снизилось на 10%, а потребление выросло на 6%.
Четкая тенденция роста производства и потребления в рассматриваемый период сложилась в сегменте ящиков из гофрокартона. Производство этого типа тары выросло с 2000 г. почти в 6 раз и в 2019 г. достигло 998,1 млн м2. Потребление гофрокартонных ящиков выросло с 157,3 млн м2 в 2000 г. до 980,9 млн м2 в прошлом году – больше чем в 6 раз.
Производство коробочных картонов в 2019 г. составило 84,2 тыс. т, что на 14,6% меньше по сравнению с предыдущим годом. Наименьшая доля в структуре производства и потребления картонно-бумажных упаковочных материалов приходится на сегмент бумажных мешков и пакетов.
«Мы видим хороший потенциал для наращивания объемов производства тароупаковочной продукции. Тем более, что среднедушевое потребление бумаги и картона в Украине в 2019 г. составило 29,6 килограмм на человека в год. Это неплохой показатель, но не настолько высокий, чтобы говорить о насыщении рынка», – подчеркивает Эдуард Литвак.
Экспорт-импорт
В 2019 г. экспорт украинской картонно-бумажной продукции составил 317,8 тыс. т, что в финансовом выражении соответствует $372,5 млн. Таким образом, доля экспорта от общих объемов производства бумаги и картона составила 37,3%.
Доля импорта в структуре потребления картонно-бумажной продукции украинским рынком по итогам прошлого года составила 56,8% (рис. 2). В Украину было ввезено 703,4 тыс. т картонно-бумажной продукции на сумму $876,5 млн.
«На сегодня в состав ассоциации «УкрПапир» входит 34 предприятия. Среди этих предприятий присутствуют как непосредственно производители картонно-бумажной продукции, так и импортеры. Это важно для оценки рынка картонно-бумажной продукции Украины в целом, – рассказывает Эдуард Литвак. – Ежегодно украинским рынком потребляется порядка 1,5 млн т бумаги и картона. Производится отечественными предприятиями около 1 млн т рассматриваемой продукции. Но примерно 500 тыс. т от общих объемов произведенной продукции ежегодно экспортируется. Поэтому доля импорта составляет порядка 1 млн т. Основные объемы импорта составляет картонно-бумажная продукция, которая не производится в Украине: газетная бумага, офсетная бумага, форматные виды бумаг А3, А4, технические виды бумаг, например, самоклеящаяся, самокопировальная и другие. Для производства данных типов продукции нужно иметь сырьевую базу. В нашей стране сырьевой базы первичной целлюлозы нет».
Сырьевая база
Нужно отметить, что сегодня для украинской картонно-бумажной отрасли основным сырьем является макулатура. Производство макулатурного сырья, как и его потребление, достаточно стабильно увеличивалось в период 2000-2019 гг. При этом объемы потребления во все года периода были больше объемов производства, что пропорционально увеличивало долю импорта макулатуры в страну. Так производство макулатуры в указанный период выросло почти на 75% по сравнению показателей начала и конца периода, а потребление – больше, чем в 2 раза. Объемы импорта макулатуры увеличились почти в 3 раза. Таким образом, дефицит макулатурного сырья – это давняя проблема отечественного картонно-бумажного сектора.
В 2019 г. в Украине было произведено 610,2 тыс. т макулатуры, потреблено – 890,6 тыс. т, импортировано 290,6 тыс. т. Доля импорта в структуре потребления макулатурного сырья составила 32,6%, доля отечественного сырья – 67, 4%. «Объем собираемой в Украине макулатуры зависит от объемов потребляемой картонно-бумажной продукции. Однако в силу разных причин не все объемы потребленной продукции возвращаются в макулатуру, – объясняет Эдуард Литвак. – На сегодня объем возврата макулатуры в переработку порядка 60%. Это недостаточный показатель. Мы считаем, что его увеличению препятствует недостаточно эффективная система обращения с бытовыми отходами. Повысить эффективность возврата сырья в переработку можно за счет системы раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО), ведь порядка 70% таких отходов составляют отходы картонно-бумажных изделий. Наша ассоциация уже многие годы пытается донести до правительства необходимость и выгоды налаженной системы первичной сортировки ТБО. Специалисты «УкрПапир» подсчитали, что при правильной сортировке ТБО можно дополнительно обеспечить отрасли 200-250 тыс. т макулатуры в год. Учитывая, что сегодня порядка 300 тыс. т макулатуры приходится импортировать, то использование внутреннего сырьевого ресурса может в большой мере решить проблемы затрат, связанных с импортом».
