Фармацевтическая упаковка: прогноз роста

В ближайшие 7 лет мировой рынок упаковки для фармацевтической продукции будет демонстрировать высокие темпы роста. Положительной динамике способствуют демографические и социальные факторы. Самым емким сегментом рынка есть и останется пластиковая упаковка.

Динамика, прогноз, факторы развития

Сводные данные отчетов международных аналитических компаний Markets аnd Markets, Grand View Research, Mordor Intelligence, Future Market Insights подтверждают повышательную динамику мирового рынка упаковки для фармацевтической продукции в среднесрочной перспективе. Так, за период 2019-2027 гг. объем рынка по прогнозам должен вырасти с $85,23 млрд в начале периода до $188,79 млрд к 2027 г. при среднегодовых тепах 6-8,3%.

Аналитики связывают такой рост с действием ряда факторов, которые по прогнозам будут оказывать положительное влияние на развитие рынка фармацевтической упаковки в течение указанного периода:

• спрос со стороны рынка конечного потребления фармацевтических изделий;
• тренд растущего внимания к увеличению продолжительности жизни;
• увеличение охвата медицинским обслуживанием населения в развивающихся странах и формирование в них структуры здравоохранения в сочетании с ростом фармацевтических компаний на основе альянсов и партнерских отношений;
• быстрое старение населения при высоких темпах увеличения населения планеты;
• рост числа неинфекционных заболеваний в развивающихся странах;
• рост фармацевтической промышленности и инновационные технологии производства фармпрепаратов, клинические и технологические достижения. Например, развитие нанотехнологий оказывает влияние на рынок фармацевтической упаковки, так как позволяет внедрять инновационные решения в упаковке нового поколения;
• увеличение потребности в специализированной упаковке для новых препаратов, ориентированных на конечного потребителя, например, биопрепаратов;
• большая информированность потребителей и рост спроса на безрецептурные препараты;
• усиление мер по борьбе с контрафактной продукцией.

Среди факторов, которые сдерживают рост рынка фармацевтической упаковки, следует отметить: увеличение общих затрат на упаковку под действием строгих правил и динамичных регулирующих мер со стороны контролирующих органов по производству поддельной продукции.

Сегментация по регионам

По итогам 2019 г. регион Северной Америки доминировал на мировом рынке потребления фармацевтической упаковки с долей 37,8% от всех объемов потребления. Свое лидерство регион сохранит и в ближайшем будущем. США – крупнейший фармацевтический рынок в мире, объемы которого поддерживаются структурированной системой здравоохранения, высоким уровнем дохода на душу населения и большими инвестициями в разработку фармпрепаратов. Эти же факторы являются основой характеристики развитых рынков Европы.

Азиатско-Тихоокеанский регион в течение прогнозируемого периода продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста – порядка 12%. Самыми активными зонами этого региона будут рынки Китая, Индии, Японии и Южной Кореи.

Ожидается, что устойчивый экономический рост в сочетании с высокими темпами роста населения в регионе будут стимулировать спрос на фармацевтическую продукцию в ближайшие годы.

Также прогнозируется, что на развивающихся рынках Восточной Европы, включая Украину, сильным драйвером для фармацевтической упаковки будет усиление государственного регулирования безопасности лекарственных средств. Кроме того, ожидается, что увеличение охвата медицинским обслуживанием, изменения в бизнес-моделях, таких как партнерство со сторонними организациями, внешние исследования и разработки в фармацевтической промышленности, повысят спрос на фармацевтическую упаковку.

Сегментация по материалам упаковки

По упаковочным материалам мировой рынок упаковки для фармацевтической продукции сегментирован следующим образом:

• полимерные материалы (включая биополимеры),
• бумага и картон,
• стекло,
• металлы (включая алюминиевую фольгу),
• другие (мономатериалы и композитные материалы).

В 2019 г. полимерные материалы были крупнейшим сегментом рынка фармацевтической упаковки с долей 38,31% от общих объемов используемых отраслью материалов. Такое лидерство обеспечивается широким спектром функциональных свойств различных полимеров, позволяющих:

• создавать необходимые барьеры к негативным для продукта факторам,
• выдерживать нужные температуры,
• обеспечивать высокую стойкость к механическим повреждениям и устойчивость к агрессивным средам различного химического состава,
• легко формовать упаковку разного размера и различных форм,
• создавать новые композитные материалы, многослойные материалы с нужными свойствами.

Все это позволяет в полной мере соблюдать нормативные требования к безопасности фармацевтических препаратов, упростить процессы их расфасовывания, удешевить логистические операции. В дальнейшем данный сегмент упаковочных материалов будет демонстрировать рост и увеличение своей емкости.

Доля сегмента стеклянных материалов в 2019 г. составила 17,18%. Для некоторых препаратов стекло по-прежнему остается основным упаковочным материалом. В сегменте металлов наибольшая доля приходится на алюминиевую фольгу, которая чаще всего используется в качестве первичной упаковки и для производства различных укупорочных средств. Наибольшие объемы использования бумаги и картона потребляет вторичная и третичная упаковка для фармацевтических изделий.

Сегментация по типам контакта с продуктом…

…включает первичную, вторичную и третичную упаковку. В 2019 г. наибольшие объемы продаж на мировом рынке обеспечил сегмент первичной упаковки, на который пришлось 75,16% от общих объемов продаж фармацевтической упаковки. Первую позицию данный сегмент будет удерживать в течение всего прогнозируемого периода, увеличиваясь с самыми высокими среднегодовыми темпами – порядка 8,8%. Первичная упаковка объединяет большое разнообразие типов упаковки из различных материалов: банки, флаконы, ампулы, блистеры, шприцы и другие емкости, а также всевозможные укупорочные средства. Одним из перспективных типов, который будет положительно влиять на рост всего сегмента, считаются предварительно заполненные шприцы для самостоятельного применения потребителем. Этот тип упаковки показывает динамичный рост, в том числе и за счет замещения флаконов с лекарством и одноразовых шприцов.

Сегмент вторичной упаковки должен увеличиться в среднем на 7,5% в течение прогнозируемого периода. Задачи вторичной упаковки: обеспечить дополнительную защиту продукта, создать групповую упаковку, быть носителем необходимой нормативной информации и маркировки, быть средством брендинга и маркетинга.

Сегмент третичной упаковки включает материалы и средства упаковывания для транспортировки, хранения и других логистических операций. Рост этого сегмента полностью зависим от динамики развития первичной и вторичной упаковок.

Ключевые игроки рынка

Стратегии крупных компаний мирового рынка фармацевтической упаковки оказывают влияние на развитие рынка. Среди таких компаний: Amcor plc (Австралия), Gerresheimer AG (Германия), Berry Global, Inc. (США), Schott AG (Германия), AptarGroup , Inc. (США), West Pharmaceutical Services, Inc. (США), Becton, Dickinson (США), Nipro Corporation (Япония), Catalent, Inc. (США) и WestRock Company (США). Разработка новых продуктов, инвестиции, шаги на рынке слияний и поглощений были одними из ключевых стратегий роста этих компаний в прошлом году. Также игроки рынка сосредоточены на инвестировании в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для разработки продуктов, которые являются устойчивыми и соответствуют государственным нормам. В дальнейшем деятельность крупных компаний будет направлена на расширение своего регионального присутствия с целью удовлетворения растущего спроса на фармацевтическую упаковку в развивающихся странах.